O empresário José Seripieri Filho, conhecido como Junior e fundador da Qualicorp e Qsaúde, realizou a aquisição da Amil, uma destacada operadora de planos de saúde que pertencia ao UnitedHealth Group (UHG).
O valor da transação alcançou impressionantes R$ 11 bilhões, marcando a maior fusão e aquisição (M&A) conduzida no Brasil entre uma única pessoa física e uma companhia.
Disputa acirrada e reviravolta espetacular
A compra da Amil não foi uma jornada simples. Empresários como Nelson Tanure, da operadora Alliança, e o fundo de private equity americano Bain Capital também estavam na disputa pela operadora de planos de saúde.
O empresário Junior superou esses concorrentes, pagando R$ 2 bilhões ao UHG e assumindo passivos de aproximadamente R$ 9 bilhões. Contudo, o valor total da transação pode ser ajustado devido a possíveis contenciosos.
Negócio histórico e assessoria jurídica de peso
A transação entre Junior e o UHG representa o maior negócio de fusão e aquisição já realizado no Brasil entre uma companhia e uma única pessoa física. A Bichara Advogados e a Spinelli Advogados desempenharam papéis essenciais na assessoria jurídica dessa operação histórica.
Aprovação do conselho e financiamento garantido
O conselho da UnitedHealth Group (UHG) aprovou a venda da Amil para Junior por R$ 11 bilhões. O empresário já garantiu financiamento para a transação, contando com o Santander Brasil, que concedeu uma linha de crédito de R$ 1 bilhão, além do apoio de Bradesco, BTG Pactual e BR Partners. Este é o maior M&A realizado por uma única pessoa física na história do Brasil.
Desafios à frente e potencial transformador
Apesar do sucesso na aquisição, Junior enfrentará desafios significativos ao assumir a Amil. A empresa, apesar de sua escala e relevância no mercado de saúde, tem enfrentado prejuízos nos últimos anos, especialmente devido aos desafios associados aos planos individuais. A expectativa é que Junior, com sua vasta experiência no setor de saúde, possa implementar transformações necessárias.
Perfil do empresário e histórico de sucesso
José Seripieri Filho, conhecido por seu temperamento explosivo, é um self-made man que iniciou sua carreira como escrivão da Polícia Civil de São Paulo.
Fundador da Qualicorp, ele se destacou ao introduzir os planos coletivos por adesão. Sua trajetória de sucesso inclui a construção, IPO e venda da Qualicorp.
Perspectivas futuras e impacto no setor de saúde
Com a conclusão desta transação, Junior busca revitalizar a Amil, um colosso com 31 hospitais, 3,1 milhões de clientes em planos de saúde e um faturamento de R$ 26,3 bilhões no último ano.
Resta agora aguardar a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) e da Agência Nacional de Saúde (ANS) para que o empresário inicie os trabalhos de transformação na Amil.
Fonte: CNN, Folha de São Paulo e Brazil Journal